Время рекордов. Итоги зернового сезона 2023/24 для России

Завершился очередной сельскохозяйственный год, который вновь стал рекордным для российского агропрома. Первое место по экспорту пшеницы, ячменя, лидерство по поставкам гороха в Китай — все это стало возможным благодаря слаженной работе аграриев и экспортеров, вопреки погоде и политической конъюнктуре. Об итогах российского агроэкспорта и прогнозах на будущий сезон журнал поле.рф поговорил с ведущими аналитиками рынка.

Сплошные рекорды

По данным аналитического центра «Русагротранса», в завершившемся сезоне России удалось не просто сохранить, но и усилить позиции лидера по экспорту пшеницы. Доля нашей страны выросла с 25% в сезоне 2022/23 до 28% благодаря увеличению поставок (оценка «Русагротранса – 55,4 млн тонн).

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько:

По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, завершившийся экспортный зерновой сезон стал рекордным по многим культурам. Общий объем экспорта зерна превысил 74 млн тонн (без учета Крыма и новых регионов), в том числе более 54 млн тонн пшеницы.

«Поставки ячменя из России в прошедшем сельхозгоду достигли рекорда и составили более 8 млн тонн, что позволило нашей стране впервые стать лидером по экспорту этой культуры в мире. Экспорт кукурузы также был рекордным и составил около 7 тонн. Экспорт ржи и овса также стали рекордными. Кроме того, в прошлом сельхозгоду был гигантским размер экспорта зернобобовых», — поделился он информацией с журналом поле.рф.

Рылько добавил, что рекордные результаты достигнуты также по поставкам в отдельные страны, например, Бразилию, Мексику, Бангладеш, а также по экспорту гороха и ячменя в Китай. По данным Союза экспортеров зерна, в сезоне 2023/24 России удалось выйти на первое место по поставкам гороха в Китай, поставив туда 1,13 млн тонн. Доля нашей страны в структуре китайского импорта выросла до 49,1%, на ближайшего конкурента — Канаду — пришлось 44,7% поставок.

Лицом к лицу с покупателями зерна

Уход с российского рынка транснациональных зернотрейдеров в 2022/2023 годах позволил России напрямую коммуницировать с заказчиками в других странах, что привело к неожиданному эффекту в виде взрывного роста экспорта нишевых культур.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин:

«Самым главным эффектом стало, наверное, то, что мы стали лучше понимать потребности рынка той или иной страны. И таким образом на некоторых рынках сместили акцент с предложения нашего флагманского продукта в виде пшеницы либо на фуражные зерновые культуры, либо на зернобобовые. И результаты не заставили себя ждать, потому что, допустим, в Китае на сегодняшний день флагманским продуктом российского агроэкспорта является горох», — говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зенин.

Горох в целом солирует в экспорте зернобобовых. Его поставки, по данным Россельхознадзора, в завершившемся сезоне увеличились в два раза — до 3,37 млн тонн. Ключевыми покупателями, помимо Китая, стали Индия, Испания и Турция.


По данным Россельхознадзора, внушительный рост в этом сезоне продемонстрировали нишевые культуры. Например, поставки за рубеж ржи увеличились сразу в три раза — до 231,5 тыс. тонн, а гречихи — в два раза, до 222,5 тыс. тонн

Среди нишевых культур выделяется и просо. Например, в структуре импорта проса Турцией российские поставки заняли 90%.

В результате растущего импортного спроса на зернобобовые меняется и структура посевных площадей. Аналитики считают, что прирост посевов под ними в 2024 году составит не менее 10%.


Говоря о поставках фуражного зерна за рубеж, Зернин отметил, что Россия показала хороший результат по Ирану и Саудовской Аравии.

«В случае с Ираном мы ранее видели падение объемов закупки продовольственной пшеницы, поскольку в стране действует государственная монополия. Нам удалось развернуть приложение своих усилий на бизнес. Фуражные культуры остаются прерогативой импорта со стороны бизнес-комьюнити. Мы наладили эффективные логистические цепочки, а бизнес всегда найдет варианты расчетов, если ему не мешать. Этим и обусловлено третье место Ирана в нашей высшей лиге импортеров по зерну – экстремальной активностью по поставкам фуражных культур», — сказал он.
По словам главы Союза экспортеров, среди стран, вернувшихся в российскую зерновую лигу, вновь оказалась Индонезия. Нигерия же, на которую рассчитывали отечественные экспортеры, полностью закрыла ввоз из-за запрета на банковские расчеты с Россией.

Ценовой вопрос

Ценовая конъюнктура как мирового, так и российского рынка не радовала аграриев практически на протяжении всего сезона. Однако ближе к его завершению тональность сменилась на положительную. В конце мая фьючерсы на пшеницу с поставкой июле 2024 года на Чикагской товарной бирже выросли до $7,17 за бушель (порядка $263,5 за тонну), что стало максимальным показателем с конца июля 2023 года. В этом же время российская пшеница стала дорожать благодаря «эффекту заморозков». По данным аналитического центра «Русагротранса», к 22 мая экспортные цены на пшеницу 4 класса с протеином 12,5% и поставкой в июне с начала месяца выросли более чем на $30 за тонну — до $245 за тонну FOB и выше.

Рост экспортных цен отразился и на внутреннем рынке РФ. В начале июля пшеница стоила 13600-14300 рублей за тонну на юге, 13000-13900 рублей за тонну в Поволжье и 14600-15000 рублей за тонну в Центральной России.

По мнению Рылько, прогнозировать, как будут вести себя котировки сельхозпродукции в сезоне 2024/25, пока сложно.

«На цены на зерно в новом сезоне будут влиять очень многие факторы, в том числе и погодные. Ранее мировые цены на эту продукцию упали, а вслед за ними этой тенденции поддались и внутренние цены, поэтому пока я бы отказался от дальнейших прогнозов», — прокомментировал эксперт.
Тем не менее уборка нового урожая уже стартовала, и аграриям нужно уже сейчас думать о его продаже. Чтобы облегчить эту задачу, платформа поле.рф запустила сервис, который соединяет продавцов и покупателей зерна. Причем сельхозпредприятия могут выбрать ближайший элеватор, сделать свои ценовые предложения и заключить быструю сделку. Сервис уже протестировали сотни аграриев Юга, Центра и Поволжья.

Как рассказал руководитель КФХ Лазарев (Ставропольский край) Максим Лазарев, в этом сезоне предприятие долго не могло найти покупателей, готовых сразу же заплатить за поставку пшеницы.

«Нам нужно было срочно продать зерно, находящееся на хранении на элеваторе, так как у него сменился собственник. Контрагенты, с которыми работали последние 16 лет, взяли вопрос на рассмотрение, но никто не платил деньги. Сделали свое предложение на платформе поле.рф – покупатель готов был сразу перечислить оплату за пшеницу», — поделился аграрий.


Источник: поле.рф