Какие перспективы ждут масличную отрасль в 2024 году — отвечают эксперты

В 2023 году российским аграриям в очередной раз удалось добиться солидного урожая по всем основным сельхозкультурам. Не стали исключением и масличные: аналитики ожидают, что 2024 год также станет успешным, хотя ряд представителей отрасли настроен не так оптимистично. О том, как на доходность аграриев и переработчиков может повлиять введенное квотирование на импорт семян и рост себестоимости производства культур, журнал поле.рф выяснил у аналитиков рынка, фермеров, агрономов и переработчиков.

Рекорды масложировой отрасли — 2023

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отмечает, что 2023 год стал рекордным по объему производства растительных масел — оно выросло на 15% и достигло 9,3 млн тонн. В том числе подсолнечного масла было произведено почти 7 млн тонн, рапсового — более 1,4 млн тонн, соевого — около 1 млн тонн. Производство шротов выросло на 14% по сравнению с 2022 годом и составило более 12,3 млн тонн.

Существенных результатов удалось добиться и в экспорте: по словам Мальцева, в прошлом году Россия вывезла масложировой продукции на 33% больше, чем в 2022-м, общий объем отправленных на внешние рынки продуктов составил 11,1 млн тонн. На экспорт отправилось 6,54 млн тонн растительных масела, 4,3 млн тонн из которых — подсолнечное. Вывоз шрота достиг 3,9 млн тонн, что на 0,9 млн тонн больше, чем в предыдущем году.

По мнению Мальцева, в текущем году квотирование семян импортной селекции негативного влияния оказать не должно.

Квотирование и посевные площади

Фермер из Воронежской области, автор телеграм-канала о сельском хозяйстве Никита Токмаков настроен не столь оптимистично. По его мнению, квота на семена уже начала «очень больно бить» по аграриям.

«Многих семян уже нет, причем именно иностранных производителей. Есть много наших, но пока еще масличность, устойчивость к болезням, к климатическим препятствиям у наших гибридов и сортов слабее. Сколько уйдет на устранение этой проблемы, — пять, семь, десять лет — мы не знаем», — сказал он.

Говоря о последствиях введения квот, Токмаков отметил, что в условиях ограничений крупные агрохолдинги начинают закупать большие объемы иностранных семян на несколько лет вперед. Что касается фермеров и небольших производителей, то им достается продукция уже «по остаточному принципу». По мнению фермера, это может стать причиной снижения урожайности масличных в следующем году.

Собеседник журнала согласился с тем, что на рынке наблюдается рост цен на семена, который, по его мнению, приведет к снижению рентабельности производителей.

«Я думаю, что в этом году эффект от введения квот будет не такой сильный, как дальше, но он будет все равно заметен, в основном у небольших фермеров», — считает Токмаков.

В свою очередь другой фермер из Воронежской области, автор YouTube-канала «Обычный фермер» Игорь Рожнов, уверен, что если правильно выстроить технологию, то зернобобовые — это одна из немногих ниш в агробизнесе, которая еще остается рентабельной.

«Свои сорта для Поволжья, свои для Черноземья, свои для Дальнего Востока. Также важно знать потребности локальных переработчиков — например, если рядом есть перерабатывающее предприятие, которому нужна высокопротеиновая соя, стоит подобрать сорт, который давал бы прежде всего нужные показатели по белку, хоть он и не будет показывать максимальные урожаи. Где-то — наоборот, требования по белку невысоки, так что в приоритете — общая урожайность. Также важно, какого типа жатки используются — если есть жатка с «плавающим» столом, который можно опустить довольно низко, можно выбирать сорта, в которых крепление боба низкое. Если жатки более простые и плавающего стола нет, надо подбирать сорта, где крепление нижнего боба высокое. Может быть, у таких сортов будет меньше урожайность, но и потери тоже будут меньше, а это часто выгоднее», — делится опытом фермер.

Растения надежно защищены?

Другим вызовом для аграриев в 2024 году становятся ограничения по импортным средствам защиты растений. Импорт этой продукции в Россию составляет 30% от общего объема рынка пестицидов, который по итогам 2023 года оценивался в 230 тыс. тонн.

Глава Масложирового союза отметил, что отрасль рассчитывает на «взвешенные решения» со стороны регулятора, которые позволят сохранить уровни производства маслосемян в 2024 году.

«Рекорды урожайности масличных последних лет стали возможны благодаря повышению уровня культуры земледелия за счет увеличения доли использования высокопродуктивных семян и применения высокоэффективных схем защиты растений, в которых используются последние разработки зарубежных производителей. Ограничение доступа к таким пестицидам снизит эффективность выращивания и приведет к неизбежному снижению урожайности», — считает Мальцев.

Рынок масличных в 2024 году

Несмотря на непростые условия, в этом году Масложировой союз ожидает хороших результатов.

«С учетом прогнозов о расширении площадей под масличными, в том числе и на новых территориях, мы ожидаем сбор в зачетном весе около 31 млн тонн, если погодные условия не внесут серьезной корректировки», — сообщил Мальцев.

Аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой в своих прогнозах более сдержан. По его оценкам, с учетом перечисленных факторов, есть риски, что в 2024 урожай масличных впервые за последние несколько лет может оказаться не рекордным.

«Для масложировой отрасли, которая динамично развивается из года в год и стремится занять позицию ведущего мирового экспортера подсолнечного масла, это, безусловно, не самые приятные новости, ведь ключевой задачей по сути является удержание объемов производства сырьевой базы, особенно с учетом того, что экспортные цены на FOB все еще не так высоки, как ранее», — добавил аналитик.

Токмаков подтвердил, что его хозяйство в этом году посадит меньше сои и не исключил, что так же будут поступать и другие аграрии.

Удар по рентабельности

Масличные культуры являются самыми рентабельными в растениеводстве. В частности, по оценкам Масложирового союза, в 2023 году средняя маржинальность выращивания подсолнечника, сои и рапса составляла около 50%, плюс-минус 3% в зависимости от культуры и региона выращивания. По мнению Мальцева, в этом году она сохранится на этом же уровне, и масличные по-прежнему будут удерживать пальму первенства по маржинальности среди сельхозкультур.

Лозовой оценивает разброс по рентабельности выращивания масличных в диапазоне 20-50% в зависимости от региона, культуры, конъюнктуры рынка и других факторов.

«Ранее этот показатель был безусловно выше, но рост затрат на производство маслосемян привел к снижению маржи агропроизводителей», — сообщил эксперт.

По его оценкам, в ближайшие годы рентабельность отрасли во многом будет зависеть от материально-технической базы. В частности, отметил аналитик, уже в 2024 году может произойти снижение средней урожайности масличных в связи с ростом доли отечественных семян в структуре сева.


Источник: zerno.avs.ru