Экспортное качество. Что нужно знать, чтобы поставлять зерно за рубеж
Экспортное качество. Что нужно знать, чтобы поставлять зерно за рубеж
Россия к 2030 году должна нарастить объемы производства продукции АПК не менее чем на 25%, а экспорта агропродукции — в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Чтобы успешно экспортировать, компаниям необходимо соблюдать стандарты качества продукции, принятые в странах, ввозящих наше зерно. О том, какие требования предъявляют основные страны-импортеры и что будет в случае их несоблюдения, журналу поле.рф рассказали эксперты рынка.
Куда поставляем
Экспорт зерновой продукции из России постоянно растет. По данным Международного совета по зерну, Россия по итогам 2023/2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового экспорта. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю и почти на 15% больше прошлогоднего показателя.
Однако поставлять зерновую продукцию из России за рубеж не так просто по ряду причин.
«Российский экспорт в сезоне 2024/2025 сельхозгода ограничен запретами и барьерами как со стороны недружественного Евросоюза, так и со стороны вполне дружественных Турции и Казахстана», — рассказал журналу поле.рф глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
Несмотря на это, промежуточные результаты нового сезона (июль-август 2024 года) сопоставимы с результатами аналогичного периода рекордного 2023/2024 сельхозгода в размере 9,6 млн тонн пшеницы. По словам Зернина, российские экспортеры последовательно расширяют присутствие на рынках Ближнего Востока и Африки, не забывая удерживать позиции на рынках Азии, где в этом сезоне ожидается жесткая конкуренция с поставщиками из Австралии.
По данным ФГИС «Аргус-Фито», поставки зерна на мировые рынки ведут более 2 тыс. российских экспортеров, включая индивидуальных предпринимателей. Более 90% от всего экспорта зерна приходится на топ-25 экспортеров, рассказала журналу поле.рф начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.
По ее словам, в этом сельхозгоду география поставок российской зерновой продукции включает 111 стран-импортеров. В частности, возобновились поставки зерна на рынки Эфиопии, Джибути и Гамбии.
Ключевые требования стран-экспортеров
Вывоз зерновой продукции, зараженной вредителями хлебных запасов, запрещен во все без исключения страны — импортеры российского зерна. Кроме того, страны, закупающие российское зерно, предъявляют и собственные требования к качеству поставляемой продукции. В связи с этим зерно, отправляемое из России на экспорт, в обязательном порядке проверяется на соответствие требованиям стан-импортеров в аккредитованных лабораториях, в частности — в лабораториях Центра оценки качества зерна, который подчиняется Россельхознадзору.
Как отметила Захарова, в настоящее время требования к показателям качества зерна, включая его внешний вид, в том числе цвет, повреждения, наличие битых, щуплых и проросших зерен и другие характеристики, предъявляется более чем 80 странами — импортерами российского зерна, в том числе ключевыми покупателями — Турцией и Египтом. По словам начальника отдела, с компетентными органами указанных стран подписаны двусторонние меморандумы, в соответствии с которыми все отправляемые партии зерна обязательно должны сопровождаться сертификатами качества.
«При этом необходимо учитывать, что даже в случаях, когда данные требования не предъявлены официально уполномоченными органами стран — импортеров российского зерна, требования к качеству зерна в большинстве случаев прописаны в контрактах, а также могут быть включены в тендерные требования к участникам закупки», — подчеркнула она. Говоря о требованиях по качеству, Захарова отметила, что такие показатели как «влажность», «сорная примесь», «зерновая примесь» предъявляются всеми странами–покупателями.
Вариативность требований
Как сообщили в федеральном учреждении «Центр оценки качества зерна», требования к содержанию белка в пшенице на пищевые и кормовые цели в среднем по странам варьируются от 9,5% до 15% и более. Например, более 70% пшеницы, поставляемой Россией в Турцию, имеет показатели белка в диапазоне от 11,5% до 13,4%, в Азербайджан — от 12,5% до 15,2%.
Схожая ситуация сложилась с требованиями к показателям влажности и натуры (натурного веса или насыпной плотности) пшеницы. Требования к влажности зерна варьируются от 12% в Объединенных Арабских Эмиратах до 14,5% во Вьетнаме и Нигерии. Показатель натуры зерна может составлять от 680 граммов на литр и более.
Вместе с тем, по словам Захаровой, более высокие требования к качественным характеристикам зерна предъявляют страны Ближнего Востока. Так, например, для Саудовской Аравии содержание белка в мягкой пшенице должно составлять не менее 11%, клейковины — не менее 22%, число падения — не менее 270 сек. Для Ирака содержание белка должно составлять не менее 10%, клейковины — не менее 24%, число падения минимум 250 секунд. Таким образом, на экспорт может отгружаться российская пшеница не ниже третьего класса, пояснила Захарова.
Самые жесткие требования
Кроме того, как сообщила Захарова, особые требования к пшенице по показателю поврежденность пшеницы клопом вредная черепашка предъявляются Саудовской Аравией и Алжиром. Сейчас этот показатель не должен превышать 0,5%, а ранее и вовсе действовала жесткая норма в 0%.
По данным Центра оценки качества зерна, многие импортеры российского зерна, в том числе ЕАЭС, Египет, Нигерия и Монголия предъявляют жесткие требования к остаточному количеству пестицидов, микотоксинам, а также к наличию ГМО в продукции. Например, у зерна пшеницы, предназначенного на пищевые цели, содержание такого микотоксина, как Афлатоксин В1 в ЕС не должно превышать значения 0,002 мг/кг, а в Израиле — 0,005 мг/кг. При этом в большинстве стран требования к содержанию свинца в пшенице регламентируются нормой в 0,2 мг/кг, тогда как в ЕАЭС и Азербайджане этот показатель более мягкий и может достигать 0,5 мг/кг.
Что касается карантинных требований стран — импортеров российской зерновой продукции, то согласно официальным источникам, в том числе Россельхознадзору и Международной конвенции по карантину и защите растений, на которые сослался Центр оценки качества зерна, за 2023/2024 сельхозгод требования к карликовой головне пшеницы T. controversa предъявили 33 страны, в том числе Турция, Египет, Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Индия и другие. Кроме того, три страны, в том числе Бангладеш и Пакистан, предъявили требования ко всему роду головневых грибов Tilletia. Еще шесть стран, среди которых Алжир и Танзания, заявили о необходимости отсутствия при поставках продукции споров T. Controversa.
В центре добавили, что Египет, Иран, Китай и ряд других важных для России партнеров предъявляют строгие требования к наличию в партиях семян сорных растений. К отсутствию семян бодяка (Cirsium) предъявляют требования Мексика, Израиль, Малави, Шри-Ланка и др. К горчаку ползучему и амброзии — такие важные импортеры как Китай, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Израиль и другие.
Ситуация с горохом
Спорным остается вопрос о том, почему Канада поставляет на мировой рынок в большем объеме цельный горох, в то время как Россия, вышедшая по объемам на первое место в мире, экспортирует колотую продукцию, которая ценится меньше. Как пояснил руководитель Russian Pulses Analytics Сергей Плужников, должное внимание не уделяется товарному виду продукции отчасти потому, что до сих пор не было запроса покупателя на товар повышенной чистоты. Например, Турция, по его словам, сама занимается подработкой и дальнейшей продажей приобретаемого гороха. Пакистан и Индия дочищают товар своими силами, разделяя его на фракции и реализуя на своем рынке.
«При этом они просят дисконт за качество, которое ниже канадского, ведь это удобный аргумент торга», — отметил он.
По словам Плужникова, те образцы гороха, которые привозят в компанию для исследований, зачастую лучше требований экспортеров и ГОСТа, который отражал усредненные возможности подработки товара по сору и битым зернам того времени, когда этот стандарт создавался. Он предположил, что вполне возможен вариант создания экспортного стандарта качества по принципу, как в свое времени сделали в Австралии.
«Для внутреннего рынка можно устанавливать любые удобные нормы. Для внешнего, так как это вопрос репутации, — можно планку качества повысить. Мы не должны слепо копировать опыт недружественных стран, но присматриваться и перенимать лучшие практики вполне логично», — считает эксперт.
Плужников добавил, что разные цели требуют разных качеств от гороха.
«Если покупатель решает фуражные цели, то, конечно, на первом месте стоит цена ингредиентов рациона. Тогда можно пренебречь калибром и даже превышением колотых зерен», — привел пример он.
При этом, по словам эксперта, если продукция приобретается для фракционирования, то потребуется минимальное содержание сорной примеси и как можно меньше битых зерен и зерен другого цвета. Также желательно, чтобы калибр и сорт приобретаемой продукции был примерно одинаковым.
Во время переработки гороха на протеин и крахмал очень важна гомогенность состава сырья. Как пояснил глава Russian Pulses Analytics, нужно, чтобы горох равномерно дробился, измельчался и замачивался, потому что посторонние включения и примеси крайне негативно влияют на выход продукта.
«Конечно, любой горох можно дополнительно очистить, но высокотехнологичные заводы предпочитают получать сырье, с которым не понадобится проводить дополнительных операций», — заключил Плужников.
Нарушение требований
По словам Захаровой, в 2023/2024 годах в Россельхознадзор поступило 63 уведомления о несоответствии российского зерна карантинным фитосанитарным требованиям и требованиям по показателям безопасности стран-импортеров.
«С учетом оценки потенциального ущерба любое выявленное несоответствие в российском зерне может привести как к введению страной-импортером запрета на поставки зерна определенным экспортером-нарушителем, ограничением поставок зерна из определенных мест выращивания и портов отгрузки, так и полным запретом на ввоз российского зерна», — подчеркнула она.
В связи с этим требования по качеству и зараженности являются обязательными при заключении контрактов на поставку зерна. Сегодня договориться с покупателем, заявив характеристики зерна в предложении на продажу, можно онлайн, в том числе через платформу поле.рф. На ней продавец назначает свою цену за тонну пшеницы и условия поставки, а покупатель в ответ выдать свое предложение.
Источник: поле.рф
Куда поставляем
Экспорт зерновой продукции из России постоянно растет. По данным Международного совета по зерну, Россия по итогам 2023/2024 сельскохозяйственного сезона поставила за рубеж рекордные 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового экспорта. Это максимальный объем экспорта за всю современную историю и почти на 15% больше прошлогоднего показателя.
Однако поставлять зерновую продукцию из России за рубеж не так просто по ряду причин.
«Российский экспорт в сезоне 2024/2025 сельхозгода ограничен запретами и барьерами как со стороны недружественного Евросоюза, так и со стороны вполне дружественных Турции и Казахстана», — рассказал журналу поле.рф глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
Несмотря на это, промежуточные результаты нового сезона (июль-август 2024 года) сопоставимы с результатами аналогичного периода рекордного 2023/2024 сельхозгода в размере 9,6 млн тонн пшеницы. По словам Зернина, российские экспортеры последовательно расширяют присутствие на рынках Ближнего Востока и Африки, не забывая удерживать позиции на рынках Азии, где в этом сезоне ожидается жесткая конкуренция с поставщиками из Австралии.
По данным ФГИС «Аргус-Фито», поставки зерна на мировые рынки ведут более 2 тыс. российских экспортеров, включая индивидуальных предпринимателей. Более 90% от всего экспорта зерна приходится на топ-25 экспортеров, рассказала журналу поле.рф начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Россельхознадзора Ольга Захарова.
По ее словам, в этом сельхозгоду география поставок российской зерновой продукции включает 111 стран-импортеров. В частности, возобновились поставки зерна на рынки Эфиопии, Джибути и Гамбии.
Ключевые требования стран-экспортеров
Вывоз зерновой продукции, зараженной вредителями хлебных запасов, запрещен во все без исключения страны — импортеры российского зерна. Кроме того, страны, закупающие российское зерно, предъявляют и собственные требования к качеству поставляемой продукции. В связи с этим зерно, отправляемое из России на экспорт, в обязательном порядке проверяется на соответствие требованиям стан-импортеров в аккредитованных лабораториях, в частности — в лабораториях Центра оценки качества зерна, который подчиняется Россельхознадзору.
Как отметила Захарова, в настоящее время требования к показателям качества зерна, включая его внешний вид, в том числе цвет, повреждения, наличие битых, щуплых и проросших зерен и другие характеристики, предъявляется более чем 80 странами — импортерами российского зерна, в том числе ключевыми покупателями — Турцией и Египтом. По словам начальника отдела, с компетентными органами указанных стран подписаны двусторонние меморандумы, в соответствии с которыми все отправляемые партии зерна обязательно должны сопровождаться сертификатами качества.
«При этом необходимо учитывать, что даже в случаях, когда данные требования не предъявлены официально уполномоченными органами стран — импортеров российского зерна, требования к качеству зерна в большинстве случаев прописаны в контрактах, а также могут быть включены в тендерные требования к участникам закупки», — подчеркнула она. Говоря о требованиях по качеству, Захарова отметила, что такие показатели как «влажность», «сорная примесь», «зерновая примесь» предъявляются всеми странами–покупателями.
Вариативность требований
Как сообщили в федеральном учреждении «Центр оценки качества зерна», требования к содержанию белка в пшенице на пищевые и кормовые цели в среднем по странам варьируются от 9,5% до 15% и более. Например, более 70% пшеницы, поставляемой Россией в Турцию, имеет показатели белка в диапазоне от 11,5% до 13,4%, в Азербайджан — от 12,5% до 15,2%.
Схожая ситуация сложилась с требованиями к показателям влажности и натуры (натурного веса или насыпной плотности) пшеницы. Требования к влажности зерна варьируются от 12% в Объединенных Арабских Эмиратах до 14,5% во Вьетнаме и Нигерии. Показатель натуры зерна может составлять от 680 граммов на литр и более.
Вместе с тем, по словам Захаровой, более высокие требования к качественным характеристикам зерна предъявляют страны Ближнего Востока. Так, например, для Саудовской Аравии содержание белка в мягкой пшенице должно составлять не менее 11%, клейковины — не менее 22%, число падения — не менее 270 сек. Для Ирака содержание белка должно составлять не менее 10%, клейковины — не менее 24%, число падения минимум 250 секунд. Таким образом, на экспорт может отгружаться российская пшеница не ниже третьего класса, пояснила Захарова.
Самые жесткие требования
Кроме того, как сообщила Захарова, особые требования к пшенице по показателю поврежденность пшеницы клопом вредная черепашка предъявляются Саудовской Аравией и Алжиром. Сейчас этот показатель не должен превышать 0,5%, а ранее и вовсе действовала жесткая норма в 0%.
По данным Центра оценки качества зерна, многие импортеры российского зерна, в том числе ЕАЭС, Египет, Нигерия и Монголия предъявляют жесткие требования к остаточному количеству пестицидов, микотоксинам, а также к наличию ГМО в продукции. Например, у зерна пшеницы, предназначенного на пищевые цели, содержание такого микотоксина, как Афлатоксин В1 в ЕС не должно превышать значения 0,002 мг/кг, а в Израиле — 0,005 мг/кг. При этом в большинстве стран требования к содержанию свинца в пшенице регламентируются нормой в 0,2 мг/кг, тогда как в ЕАЭС и Азербайджане этот показатель более мягкий и может достигать 0,5 мг/кг.
Что касается карантинных требований стран — импортеров российской зерновой продукции, то согласно официальным источникам, в том числе Россельхознадзору и Международной конвенции по карантину и защите растений, на которые сослался Центр оценки качества зерна, за 2023/2024 сельхозгод требования к карликовой головне пшеницы T. controversa предъявили 33 страны, в том числе Турция, Египет, Китай, Саудовская Аравия, Мексика, Индия и другие. Кроме того, три страны, в том числе Бангладеш и Пакистан, предъявили требования ко всему роду головневых грибов Tilletia. Еще шесть стран, среди которых Алжир и Танзания, заявили о необходимости отсутствия при поставках продукции споров T. Controversa.
В центре добавили, что Египет, Иран, Китай и ряд других важных для России партнеров предъявляют строгие требования к наличию в партиях семян сорных растений. К отсутствию семян бодяка (Cirsium) предъявляют требования Мексика, Израиль, Малави, Шри-Ланка и др. К горчаку ползучему и амброзии — такие важные импортеры как Китай, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Израиль и другие.
Ситуация с горохом
Спорным остается вопрос о том, почему Канада поставляет на мировой рынок в большем объеме цельный горох, в то время как Россия, вышедшая по объемам на первое место в мире, экспортирует колотую продукцию, которая ценится меньше. Как пояснил руководитель Russian Pulses Analytics Сергей Плужников, должное внимание не уделяется товарному виду продукции отчасти потому, что до сих пор не было запроса покупателя на товар повышенной чистоты. Например, Турция, по его словам, сама занимается подработкой и дальнейшей продажей приобретаемого гороха. Пакистан и Индия дочищают товар своими силами, разделяя его на фракции и реализуя на своем рынке.
«При этом они просят дисконт за качество, которое ниже канадского, ведь это удобный аргумент торга», — отметил он.
По словам Плужникова, те образцы гороха, которые привозят в компанию для исследований, зачастую лучше требований экспортеров и ГОСТа, который отражал усредненные возможности подработки товара по сору и битым зернам того времени, когда этот стандарт создавался. Он предположил, что вполне возможен вариант создания экспортного стандарта качества по принципу, как в свое времени сделали в Австралии.
«Для внутреннего рынка можно устанавливать любые удобные нормы. Для внешнего, так как это вопрос репутации, — можно планку качества повысить. Мы не должны слепо копировать опыт недружественных стран, но присматриваться и перенимать лучшие практики вполне логично», — считает эксперт.
Плужников добавил, что разные цели требуют разных качеств от гороха.
«Если покупатель решает фуражные цели, то, конечно, на первом месте стоит цена ингредиентов рациона. Тогда можно пренебречь калибром и даже превышением колотых зерен», — привел пример он.
При этом, по словам эксперта, если продукция приобретается для фракционирования, то потребуется минимальное содержание сорной примеси и как можно меньше битых зерен и зерен другого цвета. Также желательно, чтобы калибр и сорт приобретаемой продукции был примерно одинаковым.
Во время переработки гороха на протеин и крахмал очень важна гомогенность состава сырья. Как пояснил глава Russian Pulses Analytics, нужно, чтобы горох равномерно дробился, измельчался и замачивался, потому что посторонние включения и примеси крайне негативно влияют на выход продукта.
«Конечно, любой горох можно дополнительно очистить, но высокотехнологичные заводы предпочитают получать сырье, с которым не понадобится проводить дополнительных операций», — заключил Плужников.
Нарушение требований
По словам Захаровой, в 2023/2024 годах в Россельхознадзор поступило 63 уведомления о несоответствии российского зерна карантинным фитосанитарным требованиям и требованиям по показателям безопасности стран-импортеров.
«С учетом оценки потенциального ущерба любое выявленное несоответствие в российском зерне может привести как к введению страной-импортером запрета на поставки зерна определенным экспортером-нарушителем, ограничением поставок зерна из определенных мест выращивания и портов отгрузки, так и полным запретом на ввоз российского зерна», — подчеркнула она.
В связи с этим требования по качеству и зараженности являются обязательными при заключении контрактов на поставку зерна. Сегодня договориться с покупателем, заявив характеристики зерна в предложении на продажу, можно онлайн, в том числе через платформу поле.рф. На ней продавец назначает свою цену за тонну пшеницы и условия поставки, а покупатель в ответ выдать свое предложение.
Источник: поле.рф
Напишите комментарий
