Аграрии подвели итоги 2024 года на конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Аграрии подвели итоги 2024 года на конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Аграрии подвели итоги 2024 года и обсудили возможности для развития АПК в условиях снижения рентабельности и возможностей для инвестиций на конференции «Агрохолдинги России — 2024».
11 декабря в Москве в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» прошла XXIV конференция проекта «Агроинвестор» об инвестициях в АПК — «Агрохолдинги России — 2024». Главной темой крупнейшего отраслевого мероприятия стало развитие АПК в условиях снижения рентабельности и возможностей для инвестиций.
Стартовая сессия, посвященная экономике производства, открылась выступлениями вице-президента Газпромбанка Дарьи Снитко и управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова. Выбор первых двух спикеров был неслучаен, собравшихся в зале ведущих игроков агробизнеса, инвесторов, поставщиков трейдерских, юридических и IT- услуг, ключевых аналитиков и экспертов интересовал вопрос развития АПК в условиях высокой ключевой ставки и взгляд банков на сложившуюся ситуацию. Как рассказала Дарья Снитко, если в 2022-2024 годах источником финансирования расходов бюджета, в том числе на АПК выступали ФНБ и рост госдолга, то в 2025 году финансирование станет преимущественно налоговым, а потому «ресурсов агроотрасль будет получать меньше, чем хотелось бы». По мнению Ильи Шумова, высокая ключевая ставка оказала разнонаправленное влияние на сделки М&A и кроме всем очевидного негативного влияния, оказало и позитивное, увеличив число сделок, поскольку «многие компании, у которых высокая долговая нагрузка, стали подходить более адекватно к определению стоимости бизнеса». В 2025 году Шумов предсказывает консолидацию рынка крупнейшими агрохолдингами и рост сделок М&A в растениеводстве в связи со снижением маржинальности и ростом ключевой ставки. После представителей банковского сектора слово взяли представители производства и эксперты. Станислав Варич, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Дамате» дал ряд практических советов и рассказал о привлечении альтернативных источников финансирования и хеджировании рисков. Директор «Яков и Партнеры» Алексей Клецко обратил внимание на то, что Россия, занимает 6-е место по объему экспорта продовольствия, а вот в денежном выражении занимает лишь 17 место по стоимости экспортируемой продукции. Рассмотрев причины этой диспропорции, Алексей Клецко предложил сосредоточить усилия аграриев на освоении новых технологий. По его мнению, «если мы начнем более агрессивно использовать лучшие мировые технологии в селекции, в машиностроении, то мы увидим перспективы роста нашего экспорта не то, что до 55 млрд долларов, а минимум до 65-70». Андрей Буханцев, руководитель направления компании «Б1», обрисовал свое видение стратегии управления агрохолдингами в текущих условиях, а генеральный директор «АЕОН Агро» Кирилл Ершов оценил влияние снижения льготного кредитования на инвестиционную активность. В условиях дефицита финансирования он предложил диверсифицировать меры поддержки Минсельхоза в зависимости от условий региона. Сегодняшнюю ситуацию одинаковой помощи всем субъектам он сравнил с равномерным распределением удобрений не зависимо от химического состава почвы: «на одном поле, где было высокое количество минеральных веществ, удобрение выброшено впустую. А там, где нужно было больше добавить, там будет просадка урожая, и мы не дополучим результат. Так и с финансовой поддержкой регионов».
Обсудив экономические вопросы, участники собрались на дневную сессию «Оценки и прогнозы объемов производства в основных отраслях». Директор Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько указал, что стоимость продовольствия на мировых рынках цены растет, но неравномерно, «цены на зерновые остаются на депрессивно-низком уровне» и спрогнозировал уменьшение производства пшеницы и направление усилий аграриев на выращивание более маржинальных масличных культур. Директор по маркетингу Smartseeds Федор Смирнов рассказал об уходе с рынка перевозки зерна небольших компаний, что уже в ближайшее время приведет к дефициту транспорта, и предложил цифровую платформу, которая при снижении числа перевозчиков обеспечит надежную и безопасную логистику. Подводя итоги года, генеральный директор «АгроГард» Павел Царев отметил переход на технику российского производства: «недавно у нас было 30% российской техники и 70% зарубежной, но теперь уже 50 на 50». Одним из главных итогов, по его мнению, стала демонстрация несовершенства системы агрострахования в условиях природных аномалий и необходимость её изменения в будущем году. Климатические вызовы 2024 года дали и положительный результат, уверен руководитель «Брянского сада» Олег Кобец. Возвратные заморозки обнажили разрыв между наукой и производством, который сейчас преодолевается. В 2025 году, совместно с «ФНЦ им.И.В.Мичурина» компания создаст экспериментальную площадку по разработке стратегий защиты растений. Увеличение эффективности растениеводства лежит в аутсорсинге производственных функций, убежден Томас Доренвендт, управляющий партнер «Цереры». В частности, это путь решения нехватки агрономов. В подтверждении эффективности модели он привел пример, когда передача на аутсорс агрономии при затратах в 500 рублей на гектар повышает прибыль на 4 тысячи рублей с гектара.
Сессию по животноводству на оптимистичной ноте открыл управляющий партнер Алексей Груздев, сообщивший об успехах в молочном животноводстве: «если 5 лет назад мы были на 30 месте в мире по продуктивности животных, то в 2022 году мы вошли в 20-ку и каждый год на одну ступеньку поднимаемся. Сегодня мы на 18-м месте. И это на самом деле колоссальный рывок. Например, отрыв от США мы сократили в 3 раза за 10 лет». При этом рост цен на молочную продукцию приблизился к потребительской инфляции и ключевой вопрос сегодня, - изучение реакции потребителя на повышение её стоимости. Ещё одну проблему отрасли, как в погоне за валом избежать рисков снижения качества, рассмотрел главный ветврач ГК «Терра Нова» Евгений Проворов. Любовь Савкина, генеральный директор «Агрикэпитал» проанализировала емкость российского рынка по видам мяса и изменения в импорте и экспорте, указав на значительный рост отечественных поставок на рынки Китая, Индии и арабских стран. В структуре отечественного производства «50% приходится на выпуск птицы, 43% на свинину и 7% на говядину», отметила эксперт. «В конце 2018 года основные производители, входящие в топ-20 производителей свинины, оформили новые инвестиционные кредиты на строительство новых комплексов в размере 250 миллиардов рублей. Именно это событие и задало тренд развития отрасли на период с 2020 по 2024 год и обеспечило прирост промышленного производства свинины 5-10% ежегодно», рассказал Николай Бирулин, главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов. Ежегодный прирост привел к тому, что стоимость свинины за последние 8 лет выросла на 33% при накопительной продовольственной инфляции в 92,6%. Однако, рост за счет ввода новых свинокомплексов исчерпан и в 2025 году прирост сократится, что с одной стороны защитит рынок от перенасыщения, с другой, скажется на динамике цен на свинину. Если в свиноводстве введения новых мощностей не предвидится, то в индейководстве ситуация обратная. Новые комплексы растут как грибы после дождя, поскольку спрос на индейку ежегодно растет на 14%, рассказал Анатолий Вельматов, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки.
Одним из самых ярких событий форума стало конференц-интервью, которое дал основатель и генеральный директор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин. Владислав объяснил причины, по которым его фамилия превратилась в бренд: «Как только вы ставите свою фамилию на свое дело, вы не можете сказать завтра я не работаю, у вас право ответственности есть. Мы хотим работать долго и хорошо». В течение полутора часов зрители погрузились в тонкости ведения бизнеса в премиум-сегменте молочного рынка. Право продукции «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» носить титул «премиум» зрители смогли оценить во время дегустации, завершившей интервью.
Во рамках вечерней сессии спикеры и эксперты продолжили обсуждение главной темы конференции - высокой ключевой ставки. Её рост привел к падению маржинальности экспортеров зерновых до 1%, отметил Павел Конев, директор по IT агрохолдинга «Доставка Морем». Павел считает, что в 2025 году необходимо найти баланс между аграриями и экспортерами, приносящий выгоду всем участникам сделок. Роман Самойлов, руководитель проектов практики АПК и потребительского сектора Strategy Partners считает, что одновременное снижение рентабельности и высокая ключевая ставка приведут к существенному сокращению инвестиций в развитие и реализацию новых проектов. При этом основная проблема — кадровый голод, снизить остроту которого поможет цифровизация, автоматизация, широкое внедрении ИИ и биотехнологий.
О биотехнологическом прорыве, - создании первых в России гибридах восковидной кукурузы объявил Алексей Кравченко, специалист по ключевым клиентам «Агроплазмы». Ценность этой научной работы сложно переоценить, поскольку восковидная кукуруза содержит амилопектиновый крахмал, «стратегическое сырье, применяемое не только в пищевой промышленности, но и в производстве полимеров и фармакологии», отметил Кравченко. Об особенностях селекционно-семеноводческого бизнеса рассказал и Владимир Редькин, операционный директор «АгроТерра». Он же поделился одной из главных приятных новостей конференции. Владимир анонсировал завершение строительства в 2025 году одного из крупнейших в России заводов по производству семян-гибридов. «Для достижения генетической чистоты необходимы зоны отчуждения», отметил одну из главных проблем отрасли Владимир Редькин. На расстоянии от полутора до трех километров, в зависимости от высеваемой культуры нельзя высаживать другие сорта и вопрос требует правового урегулирования. Теме юридических тонкостей оборота сельхозземель посвятила свое выступление управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. Особую озабоченность аграриев, по её словам, представляет внесение информации в ЕФИС ЗСН, которая может стать причиной внимания контролирующих органов.
Текущим опытом цифровизации поделился Владимир Игнатов, директор по IT группы «Продо». Свое выступление он начал словами о том, что «некоторые компании в свое время окунулись в цифровизацию с головой и побежали цифровизироваться с иностранными решениями, о чем, к сожалению, горько жалеют». При этом Игнатов отметил рост числа отечественных решений, закрывающих спрос на цифровизацию, в частности в «Продо» «нанят сотрудник по имени робот Ева». Выполняя казначейские функции, Ева экономит до 2500 человеко/часов в год. Антон Виноградов, представлявший компанию «Технологии Доверия» своим выступлением, пообещал рассказать «про суровое настоящее и подпортить немного всем аппетита». По его данным, средняя степень износа основных фондов АПК составляет 48%, достигая по отдельным категориям 60%, истек срок службы 60% тракторов и 40% комбайнов, при том, что за последние два года техника в среднем подорожала на 65%. Одновременный рост стоимости кредитования и лизинга создает риск недостижения целевых показателей стратегии 2030, «если центробанк пережмет свою жесткую монетарную политику, то может произойти переохлаждение», резюмировал Виноградов.
Впрочем, официальная часть конференции завершилась на мажорной ноте.
Дмитрий Калашников, Генеральный партнер ГК «Биржа рационов» представил Модель 2.0 развития АПК. Модель построения и взаимодействия независимых предприятий создана с единственной целью, яичная, сыро-молочная, мясная и рыбная продукция соответствует высокому критерию – национальное достояние.
Производство продуктов питания с уникальными свойствами – это внутренний неисчерпаемый ресурс развития экономики России.
Более 52% всех предприятий АПК и пищевой промышленности соответствуют критериям взаимодополняющей Модели 2.0. Они эффективно содействуют друг другу, обладая способом доказательства высокого качества своих товаров и услуг до их поставки. Это позволяет свободно перемещаться информации от начала производственной цепочки и до конечных продуктов с дополненной реальностью знаний.
Так шаг за шагом формируется «Яркий образ вкуса» - подытожил Дмитрий Калашников.
Видеозапись трансляция конференции «Агрохолдинги России — 2024», включающая эксклюзивную аналитику и прогнозы спикеров, доступна по ссылке https://www.agroinvestor.ru/conference/43007/?open_tab=3 .
11 декабря в Москве в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» прошла XXIV конференция проекта «Агроинвестор» об инвестициях в АПК — «Агрохолдинги России — 2024». Главной темой крупнейшего отраслевого мероприятия стало развитие АПК в условиях снижения рентабельности и возможностей для инвестиций.
Стартовая сессия, посвященная экономике производства, открылась выступлениями вице-президента Газпромбанка Дарьи Снитко и управляющего директора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Ильи Шумова. Выбор первых двух спикеров был неслучаен, собравшихся в зале ведущих игроков агробизнеса, инвесторов, поставщиков трейдерских, юридических и IT- услуг, ключевых аналитиков и экспертов интересовал вопрос развития АПК в условиях высокой ключевой ставки и взгляд банков на сложившуюся ситуацию. Как рассказала Дарья Снитко, если в 2022-2024 годах источником финансирования расходов бюджета, в том числе на АПК выступали ФНБ и рост госдолга, то в 2025 году финансирование станет преимущественно налоговым, а потому «ресурсов агроотрасль будет получать меньше, чем хотелось бы». По мнению Ильи Шумова, высокая ключевая ставка оказала разнонаправленное влияние на сделки М&A и кроме всем очевидного негативного влияния, оказало и позитивное, увеличив число сделок, поскольку «многие компании, у которых высокая долговая нагрузка, стали подходить более адекватно к определению стоимости бизнеса». В 2025 году Шумов предсказывает консолидацию рынка крупнейшими агрохолдингами и рост сделок М&A в растениеводстве в связи со снижением маржинальности и ростом ключевой ставки. После представителей банковского сектора слово взяли представители производства и эксперты. Станислав Варич, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Дамате» дал ряд практических советов и рассказал о привлечении альтернативных источников финансирования и хеджировании рисков. Директор «Яков и Партнеры» Алексей Клецко обратил внимание на то, что Россия, занимает 6-е место по объему экспорта продовольствия, а вот в денежном выражении занимает лишь 17 место по стоимости экспортируемой продукции. Рассмотрев причины этой диспропорции, Алексей Клецко предложил сосредоточить усилия аграриев на освоении новых технологий. По его мнению, «если мы начнем более агрессивно использовать лучшие мировые технологии в селекции, в машиностроении, то мы увидим перспективы роста нашего экспорта не то, что до 55 млрд долларов, а минимум до 65-70». Андрей Буханцев, руководитель направления компании «Б1», обрисовал свое видение стратегии управления агрохолдингами в текущих условиях, а генеральный директор «АЕОН Агро» Кирилл Ершов оценил влияние снижения льготного кредитования на инвестиционную активность. В условиях дефицита финансирования он предложил диверсифицировать меры поддержки Минсельхоза в зависимости от условий региона. Сегодняшнюю ситуацию одинаковой помощи всем субъектам он сравнил с равномерным распределением удобрений не зависимо от химического состава почвы: «на одном поле, где было высокое количество минеральных веществ, удобрение выброшено впустую. А там, где нужно было больше добавить, там будет просадка урожая, и мы не дополучим результат. Так и с финансовой поддержкой регионов».
Обсудив экономические вопросы, участники собрались на дневную сессию «Оценки и прогнозы объемов производства в основных отраслях». Директор Института конъюнктуры агарного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько указал, что стоимость продовольствия на мировых рынках цены растет, но неравномерно, «цены на зерновые остаются на депрессивно-низком уровне» и спрогнозировал уменьшение производства пшеницы и направление усилий аграриев на выращивание более маржинальных масличных культур. Директор по маркетингу Smartseeds Федор Смирнов рассказал об уходе с рынка перевозки зерна небольших компаний, что уже в ближайшее время приведет к дефициту транспорта, и предложил цифровую платформу, которая при снижении числа перевозчиков обеспечит надежную и безопасную логистику. Подводя итоги года, генеральный директор «АгроГард» Павел Царев отметил переход на технику российского производства: «недавно у нас было 30% российской техники и 70% зарубежной, но теперь уже 50 на 50». Одним из главных итогов, по его мнению, стала демонстрация несовершенства системы агрострахования в условиях природных аномалий и необходимость её изменения в будущем году. Климатические вызовы 2024 года дали и положительный результат, уверен руководитель «Брянского сада» Олег Кобец. Возвратные заморозки обнажили разрыв между наукой и производством, который сейчас преодолевается. В 2025 году, совместно с «ФНЦ им.И.В.Мичурина» компания создаст экспериментальную площадку по разработке стратегий защиты растений. Увеличение эффективности растениеводства лежит в аутсорсинге производственных функций, убежден Томас Доренвендт, управляющий партнер «Цереры». В частности, это путь решения нехватки агрономов. В подтверждении эффективности модели он привел пример, когда передача на аутсорс агрономии при затратах в 500 рублей на гектар повышает прибыль на 4 тысячи рублей с гектара.
Сессию по животноводству на оптимистичной ноте открыл управляющий партнер Алексей Груздев, сообщивший об успехах в молочном животноводстве: «если 5 лет назад мы были на 30 месте в мире по продуктивности животных, то в 2022 году мы вошли в 20-ку и каждый год на одну ступеньку поднимаемся. Сегодня мы на 18-м месте. И это на самом деле колоссальный рывок. Например, отрыв от США мы сократили в 3 раза за 10 лет». При этом рост цен на молочную продукцию приблизился к потребительской инфляции и ключевой вопрос сегодня, - изучение реакции потребителя на повышение её стоимости. Ещё одну проблему отрасли, как в погоне за валом избежать рисков снижения качества, рассмотрел главный ветврач ГК «Терра Нова» Евгений Проворов. Любовь Савкина, генеральный директор «Агрикэпитал» проанализировала емкость российского рынка по видам мяса и изменения в импорте и экспорте, указав на значительный рост отечественных поставок на рынки Китая, Индии и арабских стран. В структуре отечественного производства «50% приходится на выпуск птицы, 43% на свинину и 7% на говядину», отметила эксперт. «В конце 2018 года основные производители, входящие в топ-20 производителей свинины, оформили новые инвестиционные кредиты на строительство новых комплексов в размере 250 миллиардов рублей. Именно это событие и задало тренд развития отрасли на период с 2020 по 2024 год и обеспечило прирост промышленного производства свинины 5-10% ежегодно», рассказал Николай Бирулин, главный эксперт по анализу и прогнозированию рынка Национального союза свиноводов. Ежегодный прирост привел к тому, что стоимость свинины за последние 8 лет выросла на 33% при накопительной продовольственной инфляции в 92,6%. Однако, рост за счет ввода новых свинокомплексов исчерпан и в 2025 году прирост сократится, что с одной стороны защитит рынок от перенасыщения, с другой, скажется на динамике цен на свинину. Если в свиноводстве введения новых мощностей не предвидится, то в индейководстве ситуация обратная. Новые комплексы растут как грибы после дождя, поскольку спрос на индейку ежегодно растет на 14%, рассказал Анатолий Вельматов, исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки.
Одним из самых ярких событий форума стало конференц-интервью, которое дал основатель и генеральный директор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин. Владислав объяснил причины, по которым его фамилия превратилась в бренд: «Как только вы ставите свою фамилию на свое дело, вы не можете сказать завтра я не работаю, у вас право ответственности есть. Мы хотим работать долго и хорошо». В течение полутора часов зрители погрузились в тонкости ведения бизнеса в премиум-сегменте молочного рынка. Право продукции «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» носить титул «премиум» зрители смогли оценить во время дегустации, завершившей интервью.
Во рамках вечерней сессии спикеры и эксперты продолжили обсуждение главной темы конференции - высокой ключевой ставки. Её рост привел к падению маржинальности экспортеров зерновых до 1%, отметил Павел Конев, директор по IT агрохолдинга «Доставка Морем». Павел считает, что в 2025 году необходимо найти баланс между аграриями и экспортерами, приносящий выгоду всем участникам сделок. Роман Самойлов, руководитель проектов практики АПК и потребительского сектора Strategy Partners считает, что одновременное снижение рентабельности и высокая ключевая ставка приведут к существенному сокращению инвестиций в развитие и реализацию новых проектов. При этом основная проблема — кадровый голод, снизить остроту которого поможет цифровизация, автоматизация, широкое внедрении ИИ и биотехнологий.
О биотехнологическом прорыве, - создании первых в России гибридах восковидной кукурузы объявил Алексей Кравченко, специалист по ключевым клиентам «Агроплазмы». Ценность этой научной работы сложно переоценить, поскольку восковидная кукуруза содержит амилопектиновый крахмал, «стратегическое сырье, применяемое не только в пищевой промышленности, но и в производстве полимеров и фармакологии», отметил Кравченко. Об особенностях селекционно-семеноводческого бизнеса рассказал и Владимир Редькин, операционный директор «АгроТерра». Он же поделился одной из главных приятных новостей конференции. Владимир анонсировал завершение строительства в 2025 году одного из крупнейших в России заводов по производству семян-гибридов. «Для достижения генетической чистоты необходимы зоны отчуждения», отметил одну из главных проблем отрасли Владимир Редькин. На расстоянии от полутора до трех километров, в зависимости от высеваемой культуры нельзя высаживать другие сорта и вопрос требует правового урегулирования. Теме юридических тонкостей оборота сельхозземель посвятила свое выступление управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. Особую озабоченность аграриев, по её словам, представляет внесение информации в ЕФИС ЗСН, которая может стать причиной внимания контролирующих органов.
Текущим опытом цифровизации поделился Владимир Игнатов, директор по IT группы «Продо». Свое выступление он начал словами о том, что «некоторые компании в свое время окунулись в цифровизацию с головой и побежали цифровизироваться с иностранными решениями, о чем, к сожалению, горько жалеют». При этом Игнатов отметил рост числа отечественных решений, закрывающих спрос на цифровизацию, в частности в «Продо» «нанят сотрудник по имени робот Ева». Выполняя казначейские функции, Ева экономит до 2500 человеко/часов в год. Антон Виноградов, представлявший компанию «Технологии Доверия» своим выступлением, пообещал рассказать «про суровое настоящее и подпортить немного всем аппетита». По его данным, средняя степень износа основных фондов АПК составляет 48%, достигая по отдельным категориям 60%, истек срок службы 60% тракторов и 40% комбайнов, при том, что за последние два года техника в среднем подорожала на 65%. Одновременный рост стоимости кредитования и лизинга создает риск недостижения целевых показателей стратегии 2030, «если центробанк пережмет свою жесткую монетарную политику, то может произойти переохлаждение», резюмировал Виноградов.
Впрочем, официальная часть конференции завершилась на мажорной ноте.
Дмитрий Калашников, Генеральный партнер ГК «Биржа рационов» представил Модель 2.0 развития АПК. Модель построения и взаимодействия независимых предприятий создана с единственной целью, яичная, сыро-молочная, мясная и рыбная продукция соответствует высокому критерию – национальное достояние.
Производство продуктов питания с уникальными свойствами – это внутренний неисчерпаемый ресурс развития экономики России.
Более 52% всех предприятий АПК и пищевой промышленности соответствуют критериям взаимодополняющей Модели 2.0. Они эффективно содействуют друг другу, обладая способом доказательства высокого качества своих товаров и услуг до их поставки. Это позволяет свободно перемещаться информации от начала производственной цепочки и до конечных продуктов с дополненной реальностью знаний.
Так шаг за шагом формируется «Яркий образ вкуса» - подытожил Дмитрий Калашников.
Видеозапись трансляция конференции «Агрохолдинги России — 2024», включающая эксклюзивную аналитику и прогнозы спикеров, доступна по ссылке https://www.agroinvestor.ru/conference/43007/?open_tab=3 .
